El Grupo Techint ya es el dueño de la mayor siderúrgica de Brasil
La adquisición se había anunciado a fines de marzo y se cerró esta semana. Ternium ahora tiene el 51,5% de T/T, la sociedad controlante de la empresa, y Tenaris, el 9,8%
Ternium y Tenaris, los brazos siderúrgicos de Techint, completaron la adquisición del control de la brasileña Usiminas a sus socios japoneses. La operación había sido anunciada a fines de marzo. A través de distintas empresas, Techint dominará el grupo de control de Usiminas, que ahora tendrá el 61,3% de su capital. Pagó u$s 141,7 millones, por encima de los u$s 132 millones a los que se había valuado la transacción hace tres meses.
Combinadas, las ventas de Ternium y Usiminas, en base a los volúmenes del año pasado, superan las 16 millones de toneladas, casi el 24% del consumo aparente de acero que hubo en América latina durante 2022, según la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero).
"Ternium completó, en conjunto con Confab, una subsidiaria de su vinculada Tenaris, la adquisición previamente anunciada de 68,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas), de parte de Nippon Steel Corporation, Mitsubishi y Metalone (el grupo NSC), a prorrata de sus actuales participaciones en el grupo T/T dentro del grupo de control de Usiminas, a un precio de 10 reales brasileños por acción ordinaria", anunció.
"De acuerdo con la transacción, Ternium pagó u$s 118,7 millones en efectivo por 57,7 millones de acciones ordinarias, incrementando su participación en el grupo de control de Usiminas al 51,5%", precisó. El holding de fabricantes de aceros planos de Techint agregó que consolidará totalmente en su balance a la siderúrgica brasileña en su balance a partir de este mes.
Por su parte, Tenaris, que nuclea a las productoras de tubos de acero sin costura de Techint, comunicó que, junto con Confab (su filial brasileña), Ternium Investments y Ternium Argentina, "todas las cuales componen el grupo T/T en el control de Usiminas", compró 11 millones de acciones ordinarias. Pagó 110 millones de reales, unos u$s 23 millones, también en efectivo.
Su share en la controlante de Usiminas pasó al 9,8%, indicó.
"Como previamente se anunció, al cierre de la transacción, el acuerdo de accionistas de Usiminas, que rige la relación entre los grupos T/T, NSC y Previdencia Usiminas, se modificó y reformuló para reflejar una gobernanza revisada para Usiminas", añadió.
Fundada en 1962, Usiminas es la mayor siderúrgica de Brasil.
En 2022, vendió más de 4,2 millones de toneladas y facturó 32.500 millones de reales, unos u$s 6800 millones, su segunda cifra más alta en términos históricos.
Techint entró a su controlante en 2011 y, entre 2014 y 2016, amplió su participación al 47,1% que tuvo hasta ahora. En 2018, había llegado a un acuerdo con sus socios japoneses para poner fin a disputas legales que habían signado sus diferencias sobre el manejo de la compañía.
En 2022, Ternium, que tiene plantas en México, Brasil, la Argentina, Colombia, el sur de los Estados Unidos y América Central, despachó 11,9 millones de toneladas y facturó u$s 16.414 millones. Ganó u$s 2093 millones.
En 2021, había vendido 12 millones de toneladas, que representaron ingresos por u$s 16.091 millones y un beneficio neto de u$s 4367 millones.
Su filial Ternium Argentina (ex Siderar) despachó 2,4 millones de toneladas el año pasado, un 7% menos que en 2021. La facturación fue de $ 500.750 millones, desde los $ 327.538 millones del año anterior. La ganancia ascendió a $ 83.310 millones, contra $ 134.993 millones del ejercicio previo.
Su participación en Usiminas (3,7%) aportó un resultado de $ 40.825 millones. Con la transacción, la ex Siderar también incrementó su share en la brasileña: pagó u$s 27,2 millones por 13,2 millones de acciones, con lo que pasó a tener un 4,8% (directo e indirecto).
Fuente: El Cronista Comercial
