El grupo Vila-Manzano le compró a Pampa Energía la distribuidora eléctrica Edenor
Pagará un piso de USD95 millones por el 51,8% del paquete accionario
En medio de las idas y venidas entres las empresas y el Gobierno por el futuro de las tarifas eléctricas, el holding Pampa Energía, comandado por Marcelo Mindlin, fi rmó la venta de la distribuidora eléctrica Edenor. El comprador es un grupo en donde participa el empresario de medios mendocino Daniel Vila, el ex funcionario José Luis Manzano y Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, el mayor productor de cloro de Argentina y principal proveedor de Aysa. Todos ellos actúan bajo el paraguas de las sociedades Empresa de Energía del Cono Sur e Integra Capital.
Según informó Pampa a la Comisión Nacional de Valores (CNV), "el precio de compra acordado consiste en 21.876.856 acciones clase B de Edenor, representativas del 2,41% del capital social y los votos de Edenor; USD$95.000.000 y un pago contingente en caso de cambio de control de la compradora o de Edenor durante el primer año luego del cierre de la transacción o mientras se mantenga adeudado el saldo de precio por el 50% de la ganancia generada".
El pago en efectivo se hará en tres cuotas: USD5 millones será abonada dentro de los próximos siete días hábiles; la segunda por un monto de USD50.000.000 cuando se obtengan todos los permisos para el cierre de la operación, y la tercera por USD40 millones cuando se cumpla un año desde la fecha de cierre de la transacción.
Los compradores también tendrán que hacerse cargo de una deuda de USD300 millones que acumula la mayor distribuidora de electricidad de Argentina por cantidad de clientes y electricidad vendida. La compañía eléctrica cuenta con 3,2 millones de usuarios y representa aproximadamente el 20% de la demanda total de electricidad del país.
Hasta ahora, Edenor estaba controlada por Pampa, que era dueña del 53,4% de sus acciones. El resto está en manos de la Anses y cotiza en la Bolsa porteña.
La distribuidora eléctrica cuenta con un área de concesión que abarca una población de 9 millones de personas y más de 350.000 empresas, del norte de la Ciudad de Buenos Aires y el noroeste del Gran Buenos Aires.
Hace dos meses, Manzano comenzó las negociaciones para comprar la distribuidora a través de Integra Capital, fondo inversor que preside, que fue fundado en 1995 y que hasta el momento ha desarrollado proyectos por más de USD17.000 millones en financiamiento en diferentes áreas de negocios, entre las que se encuentra el sector de la energía y los hidrocarburos, indica el portal iProfesional.
La operación deberá ser autorizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y por la asamblea de accionistas de Pampa. La venta de Edenor le permitirá a Mindlin focalizar sus inversiones en sus dos negocios principales, que son la generación de energía eléctrica y la producción de gas natural, señalaron fuentes del mercado.
En las últimas semanas se anticipaba que el resultado de esa eventual operación, que finalmente hoy se confirmó, va a ser destinado para fondear las inversiones previstas en las operaciones de Pampa Energía en sus áreas adjudicadas en la formación de Vaca Muerta.
En ese sentido, la compañía acaba de anunciar a mediados de mes una inversión de USD250 millones para fortalecer su participación en el Plan Gas.Ar, de reciente licitación por parte del Gobierno. De la misma manera, el grupo está llevando adelante el cierre de ciclo combinado de la central térmica Ensenada Barragán, que adquirió al Estado en sociedad con YPF.
Números rojos Edenor viene atravesando problemas financieros generados por el congelamiento tarifario impuesto por el gobierno de Alberto Fernández que la llevaron a informar en su último balance una pérdida de $1.836 millones durante los primeros nueve meses de este año, contra los $17.000 millones de ganancia del período anterior.
Fuente: BAE
