Mindlin ingresó como accionista del grupo dueño de Loma Negra
Se trata del coloso brasileño InterCement que controla el 15% del negocio del cemento en su natal Brasil y el 45% en la Argentina. ¿Quiénes son sus socios?
El presidente y accionista de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, ingresó a InterCement junto con otros fondos a través de la compra de la deuda que estaba asfixiando a este coloso brasileño, dueño en Argentina de Loma Negra y con el 15% del mercado del cemento en su natal Brasil. Mindlin lo hizo a través de la sociedad Latcem junto a Redwood Capital Management y un conjunto de fondos administrados por Moneda - Patria Investment.
Se convertirán en los accionistas principales de la compañía.
La Asamblea de acreedores de InterCement aprobó ayer casi por unanimidad su Plan de Reestructuración y de ser homologado por la justicia y "cumplirse las condiciones precedentes allí previstas, dará lugar a la entrada de estos tres grupos como accionistas principales de la compañía. A ellos se suman otros importantes acreedores que también capitalizarían sus acreencias en la compañía", se señaló en un comunicado.
En cuanto a Loma Negra, con el 45% del negocio del cemento en Argentina, se deja en claro que, durante el período de transición hasta la efectiva incorporación de los nuevos accionistas, se asegurará la continuidad operativa. "Las operaciones de ambas compañías seguirán desarrollándose con total normalidad, manteniendo los estándares de calidad, el empleo y las relaciones con clientes, proveedores y comunidades", señalaron.
Entre los planes, la reducción de la deuda de InterCement figura en primer lugar. Se habla de una quita de unos US$ 400 millones. Y se sumaría una nueva línea de crédito aportada por los nuevos accionistas para fortalecer el capital de trabajo y afrontar los gastos de la reestructuración, "dejando a InterCement con una sólida estructura de capital", indicaron.
?InterCement finalizaría la situación de estrés financiero en la que se vio envuelta en los últimos dos años y podría volver a cumplir el rol estratégico que la empresa tuvo históricamente dentro del sector cementero en Brasil y Argentina. Esta operación marcaría el inicio de una nueva etapa para la compañía, que contará con una estructura de capital sólida y sostenible, sin vencimientos significativos por los próximos cinco años. También otorgaría capacidad de inversión y sostenibilidad a largo plazo?, afirmaron. En la declaración que se dio a conocer ayer se informa sobre quiénes son los flamantes accionistas de InterCement:
? Latcem es una sociedad controlada por Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, la mayor generadora de energía eléctrica y la cuarta productora de gas de Argentina. Además, es accionista controlante de SACDE, una de las principales constructoras del país, y co-controlante de Orígenes Seguros, una de las más grandes aseguradoras de Argentina.
? Redwood Capital Management es un fondo de inversión global con sede en Nueva York y Miami que maneja US$10 billones y se especializa, entre otras cosas, en ayudar a empresas a solventar sus estructuras de capital. El fondo tiene una larga trayectoria invirtiendo en Brasil y Argentina.
? Moneda Patria Investments forma parte de Patria Investments, líder en manejo de activos alternativos en Latinoamérica con 35 años y US$48 billones bajo administración. Los fondos de crédito de Moneda Patria Investment, con US$7 billones son un referente en el mercado de deuda corporativa en la región. De origen chileno, participó en numerosas reestructuraciones.
Fuente: Clarín
