Netflix refinancia un préstamo puente para la adquisición de Warner Bros Discovery
La adquisición de Warner Bros Discovery por Netflix ya es casi un hecho. En ese contexto, el gigante del streaming ha refinanciado un préstamo puente de USD59.000 millones con deuda más barata y a más largo plazo para respaldar el paquete financiero de cara a concretar la operación.
Netflix refinancia un préstamo puente para la adquisición de Warner Bros Discovery
La adquisición de Warner Bros Discovery por Netflix ya es casi un hecho. En ese contexto, el gigante del streaming ha refinanciado un préstamo puente de USD59.000 millones con deuda más barata y a más largo plazo para respaldar el paquete financiero de cara a concretar la operación, según Megawati Wijaya y Kat Hidalgo en Yahoo Finance.
Netflix obtuvo una línea de crédito por USD5.000 millones y dos préstamos a plazo de USD10.000 millones con desembolso diferido para refinanciar parte del préstamo puente que obtuvo para su oferta por Warner Bros Discovery, según un documento. Esto deja USD34.000 millones para sindicación.
La compañía llegó a un acuerdo a principios de diciembre que valora los activos de estudio y streaming de Warner Bros Discovery en USD82.700 millones. Posteriormente, Paramount Skyd Rg-B lanzó una oferta pública de adquisición hostil por la totalidad de Warner Bros. Discovery, lo que desencadenó una guerra de ofertas que transformará la industria del entretenimiento, independientemente del ganador. Las ofertas rivales implican acuerdos de deuda multimillonarios que se encuentran entre los mayores de la última década.
La semana pasada, Warner recomendó a sus accionistas que rechazaran la oferta de Paramount y mantuvieran su acuerdo original con Netflix. La compañía calificó la oferta de Paramount, que incluye 54.000 millones de dólares en compromisos de deuda, como ?inferior e inadecuada?, y afirmó que la financiación del acuerdo era demasiado arriesgada.
Si bien Netflix cuenta con el apoyo de la junta directiva de Warner Bros Discovery, enfrenta obstáculos regulatorios y políticos para concretar la adquisición. La senadora demócrata Elizabeth Warren, de Massachusetts, ha calificado la oferta de ?pesadilla antimonopolio?, y Netflix ha asegurado a su personal que no resultará en el cierre de estudios.
Fuente: BAE
