21/02/2025

River saca a la cancha una ON para hacer una nueva pensión

El club emitirá una Obligación Negociable para construir la nueva Casa River, la pensión para sus jugadores de divisiones inferiores. Ofrecerá tasa TAMAR y se estima que el interés sería de 4,5%

Vivir con grandeza. Con ese lema institucional, River vuelve a salir al mercado de capitales a buscar financiamiento: intentara hacerse de entre $ 6.000 millones y $ 12.000 millones para construir la nueva Casa River, la pension para sus jugadores de divisiones inferiores en el flamante predio de Futbol Formativo ubicado en Cantilo.
El periodo de difusion de la Obligacion Negociable avalada o garantizada comenzo ayer y la licitacion sera el proximo martes.
El instrumento vencera en febrero de 2027, ajustara por TAMAR, la tasa de los plazos fijos mayoristas, y tendria un interes estimado del 4,5% anual.
El pago de intereses sera trimestral y el de capital se abonara en cuatro cuotas del 25%.
La comision directiva, presidida por Jorge Brito, destaco que, con la emision de este nuevo instrumento, buscaran las "tasas mas competitivas del mercado". "La consolidacion economica de River y su actual solidez patrimonial le dan la posibilidad de acceder a instrumentos financieros innovadores", aseguro a El Cronista Andres Ballota, tesorero del club.
El instrumento estara encuadrado en el Regimen Social, por las caracteristicas del proyecto Casa River. La calificacion social de BS2+ fue otorgada por UNTREF ACR UP.
"Estos fondos se aplicaran exclusivamente a construir la nueva Casa River en el predio Cantilo, donde viviran mas de ochenta chicos de todo el pais", agrego Ballota.
El monto minimo de suscripcion sera de $ 10.000 y multiplos enteros de un peso por encima de dicho monto.
"River esta pudiendo acceder a estos productos financieros innovadores por la solidez economica que tiene el club. Es el unico que tiene acceso a este financiamiento. Y no es un endeudamiento para gastos corrientes, sino para obras de infraestructura.
Esto genera valor", concluyo Ballota.
Maximiliano Donzelli, Manager de Estrategias de Inversion en IOL, aseguro que la "iniciativa es algo innovador en el futbol argentino". "Cada club tiene sus propias estrategias financieras, habra que ver como evoluciona y el impacto que tiene en el mercado para que otros clubes consideren sumarse", afirmo.
Las Obligaciones Negociables estan garantizadas, mediante certificados de garantia, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi.
En la colocacion se incorporan, ademas, Latin Securities, Invertir Online y Allaria.
No es la primera vez que River sale al mercado de capitales.
El 7 de octubre de 2024 emitio valores de deuda fiduciaria, en el marco del Fideicomiso Financiero "Club River Plate".

CASA RIVER
Se levantara un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Futbol Formativo de Cantilo, el cual tambien contara con salas de kinesiologia, gimnasios, vestuarios y un area educativa.
Segun informo el club, todos los jugadores que viven en la pension cuentan con una beca educativa, cuentan con cobertura de obra social y el acompanamiento de tutores educativos las 24 horas del dia.